Claudio, quasi diciottenne, ha una aspirazione semplice: vuole fare il meccanico. Ma suo padre vorrebbe invece che curasse la piccola ditta di autodemolizioni che in una intera vita è riuscito a mettere in piedi, una specie di deserto rugginoso ai margini della metropoli. Il conflitto tra i due è ormai insostenibile e violento. Stefano, un trentacinquenne che possiede un' officina in riva al mare, avendo bisogno di un apprendista convince il padre a mandare il ragazzo da lui, in prova.
C'è chi può esprimere il proprio talento con l'arte, e chi lo esprime con i mezzi che ha, con le cose che la vita gli ha posto dinanzi. Stefano, che frequenta il mondo notturno delle gare automobilistiche, capisce subito che Claudio ha un vero e proprio talento per i motori, una cosa che gli viene naturale e che gli permette di manipolarli con grande facilità.
L'abilità di Claudio permette a Stefano, che cerca in tutti i modi di guadagnarsi la fiducia del ragazzo, di modificare una vecchia Ford in grado di mettere in difficoltà il suo nemico storico, Fischio, che possiede una macchina moderna e molto potente.
Frequentando le gare notturne, una specie di luna park fatto di infinite discussioni sui motori di auto potenti e sfide pericolose, Claudio conosce Giovanna, una ragazza bella ed irrequieta, con aspirazioni che non riesce a soddisfare, come lo studio ed una vita migliore. Lei, che lavora in un bar notturno, ed a stento riesce a pagare l'affitto, si è sempre innamorata di tipi duri e decisi, come Fischio e Stefano, ma il carattere ombroso e dolce di Claudio in qualche modo la cattura e la intriga.
Claudio, per frequentare Giovanna, trascura un po' il lavoro e Stefano, nei guai per un grosso indebitamento sul lavoro, vede la relazione tra i due come un intralcio alla realizzazione dei suoi progetti, tra i quali quello di vincere una gara, pericolosa e difficile dalla quale dipende il futuro della sua piccola impresa…