Nord Italia. 2003. Mark Draveni, 19, leader carismatico dei “Demoni” (una spietata banda di adolescenti figli di papà), ha rotto con la fidanzata Giulia, coetanea e compagna di scuola. I due ragazzi si amano. Ma lei è incinta di lui ed è risoluta a tenere il bambino. Dal canto suo, Mark non è pronto a sostenere la responsabilità. Dopo una furiosa lite con Giulia, Mark viene sedotto da una nuova studentessa, la bionda e sensuale Serena Cursi. Mark e Serena hanno un selvaggio rapporto sessuale. Il giorno dopo, Serena scompare nel nulla. Passano alcune settimane. Josè, vecchio amico del padre di Mark, viene rilasciato dopo 15 anni di carcere per omicidio. Mark, che lo considera una specie di zio, si prodiga per festeggiarlo. Josè, però, è ossessionato dalla macchia nera che avvolge la sua mano destra. Convinto di avere i giorni contati, Josè mette in guardia Mark contro la misteriosa Serena, sua amante di una notte nel 1988. Mark è turbato dalla somiglianza di descrizioni e comportamenti tra la Serena conosciuta da Josè e la “sua” Serena. La logica imporrebbe di considerare assurde simili paure. Eppure quella stessa notte, Mark ritrova Josè morto di fronte a casa sua. La macchia, sparita dalla mano di Josè, è ora sul palmo della mano di Mark. Sconvolto dall'episodio Mark si mette sulle tracce della misteriosa ragazza...