L'arrivo a Roma durante il 1948 di Orson Welles, reduce da un tumultuoso divorzio da Rita Hayworth, e la sua interpretazione del film "Cagliostro" dove durante una scena d'azione muore, in circostanze misteriose, un giovane attore italiano da poco divenuto amico di Welles. La polizia italiana tende a sdrammattizzare l'episodio e ad archiviare il caso come decesso causato da overdose di stupefacenti. Ma Welles nota strane coincidenze che lo spingono ad indagare sul drammatico episodio. Da qui una serie di colpi di scena dove si mescolano corruzione, malavita locale, Cia e servizi segreti italiani Tratto dall'omonimo romanzo di Davide Ferrario.